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Redwire以6.15亿美元收购SPAC,在纽约证券交易所上市

关键任务空间系统专家Redwire将通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并在纽约证券交易所上市Genesis Park收购公司(纽约证券交易所:GNPK)。

预计该交易将在2021年第2季度完成,重视新成立的公司达到615万美元,同时武装其液体资金17亿美元。追随雷威的收购Adcole空间深空系统(DSS)和在空间(MIS)去年,合并可以通过在已经大量的航空航天组合上继续扩展所需的支持。

在Redwire公告的后果中,SPAC的股份从10.18美元到10.75美元的价格上涨了5%以上,但自从10.35美元的价格达到10.35美元以来。

“我们很高兴进入这一业务组合与Genesis公园,”彼得·坎托,董事长和首席执行官Redwire。“凭借其广泛的航空航天、运营和金融专业知识,以及强大的行业关系,我们相信,Genesis Park是推动Redwire在公开市场上增长的正确合作伙伴。”

卫星的图象在下地球轨道的。
Redwire与SPAC Genesis Park收购公司的合并将获得1.7亿美元的融资。图片来自太空制造。

Redwire的快速增长轨迹

由于它由私募股权公司创立AE工业伙伴(AEI)去年6月,Redwire一直在航天赛狂欢的东西。公司最初获得Adcole Space、DSS和MIS在快速的连续,之前购买有效载荷开发人员LoadPath2020年12月,并将它们合并成所谓的“下一代空间技术平台”。

Pooling these resources has provided Redwire with substantial in-orbit servicing, assembly and manufacturing capabilities, and allowed it to tap into a space economy that it claims could be worth $2 trillion by 2040. Already, the firm has deployed MIS’ technologies to make R&D advances by3D打印新型涡轮叶片在轨道上,并通过其伞形公司的已建立的客户端基础产生重大收入。

事实上,在即将与Genesis Park合并之前,Redwire预计2021年的总收入为1.63亿美元,年复合增长率为72%,到2025年将达到14亿美元。鉴于该公司已经进行了几次合并,它现在认为自己在继续扩大业务规模的同时,是“提高利润率的主要候选企业”。

“Redwire已经确立了自己作为一个先行者的整合者和收购者的选择,我们相信它的地位将进一步提高作为一个上市公司,”保罗霍比,首席执行官和总监的起源公园。“我们对Redwire的增长潜力感到非常兴奋,我们期待与彼得和他的团队合作,因为他们帮助开启太空探索的新时代。”

由太空陶瓷制造模块制造。照片来自太空制造。
RedWire预计其收购将有助于今年有助于获得1.63亿美元的收入。在太空中的照片通过。

价值为6.15亿美元合并

根据合并的条款,预计将在第2季度2021年底结合,进入一家在纽约证券交易所上市时保留“RedWire”绰号的公司。Cannito还设定为仍然是新公司的首席执行官,但董事会将被修改为包括串行支持者AEI的成员以及创世纪公园。

根据计算,Redwire到2023年的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为6400万美元,再乘以960万美元,修订后的Redwire的初始估值为6.15亿美元。假设创世公园的股东没有赎回,这笔交易预计将产生1.7亿美元的资金,以帮助新公司的未来增长。

合并的一部分也得到了私人投资公共股权(PIPE)的支持,这将会看到Senvest管理和新月公园管理买卖每股10.00美元(或低于市价)。在此过程中,投资者有效地旨在加强对任何市场波动的达成协议,以及提供1000万美元的资金。

总的来说,该交易仍有待于Genesis Park股东的批准,Redwire股东将保留合并后公司55%的控制权。美国企业研究所合伙人柯克•科纳特表示,这笔交易实质上为Redwire提供了一种寻找新的增长机会的方式,并在其航空航天服务套件的基础上继续发展。

“作为一名创新的太空基础设施领导者,Redwire被设定为为新时代的太空旅行,探索和商业推动”,“霍尔特说。“通过这笔交易,Redwire将通过为其在公共和私营部门的日益增长的客户群提供量身定制的响应解决方案来实现增长和价值的更多机会。”

在与Trine合并结束后,台式金属现已走上纽约证券交易所。照片通过台式金属。
Redwire是最新一家通过与SPAC合并而上市的3D打印相关公司。照片通过台式金属。

过去6个月里,一些3D打印行业的大公司选择通过SPAC合并而不是ipo上市,并在此过程中获得了大量资金。桌面金属似乎在2020年12月开始了这一趋势在纽约证券交易所上市通过与Trine Acquisition的反向合并,成立了一家合并后价值25亿美元的公司,并筹集了5.75亿美元的资金。

同样的,Markforged同意与空白支票公司“one”合并在2021年2月达成的协议中,合并后的公司价值约为21亿美元。该交易将使Markforged在今年夏天晚些时候在纽约证券交易所上市,并筹集4.25亿美元用于扩大产品和材料的组合。

3 d打印机制造商VELO3D与此同时,该公司证实了有关它也将成为美国最大的石油公司的传言通过与SPAC的合并上市,作为与Jaws Spitfire采集的交易的一部分。该交易可能在H2 2021期间经历,将重视12亿美元的合并实体,同时筹集5亿美元以资助Velo3D的持续增长。

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特写图像显示了一颗近地轨道卫星。图片来自太空制造。

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