商业

物化计划公开发行400万美国存托股票

比利时软件和3D打印服务提供商物质化已宣布打算开始公开发行400万股美国存托凭证(ads)。

Materialise目前在纳斯达克上市,股票代码为“MTLS”,该公司通过F-3表格上的有效货架注册声明提供ads美国证券交易委员会(SEC)。

每一ADS代表一股普通股,交易的承销商,摩根大通证券该公司将获得30天的选择权,可额外购买60万份ads。

由于Materialise目前刚刚公布了公开发行的意向,目前还没有关于何时或是否完成发行的信息,也没有关于发行规模或条款的信息。

最近在德国不来梅推出了新的金属竞争力中心。通过实现照片。
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为什么要公开发行股票?

直接公开发售是当公司向公众提供证券以筹集资金时。独立筹集资金也使公司能够避免银行和风险资本资金的限制,因为提供的条款仅由发行公司建立。

美国存款收据(ADRS)由美国银行或经纪人发布,作为股权安全形式,以简化美国投资者的外国投资。ADR通常代表该银行在外国公司的家庭股票市场持有的外国公司股票的一个或多个股份。

为清楚起见,ADRS允许外国股票在美国证券交易所上交易,而广告是在美国证券交易所购买的外国公司的实际美元计价的股权份额。整个发布称为ADR,各个股份被称为ADSS - 在实现的情况下,每个广告代表一个普通股。

注册的公开发行是根据该公司向美国证交会提交的form - f3(外国私人发行人使用的证券注册监管表格)上的有效货架注册声明进行的。

实现3D打印实验室。通过实现照片。
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物质化的公开募股条款

在公开发行中,Materialise将发行400万份美国存托凭证,每一份代表一股没有名义价值的普通股。根据该公司的说法,此次发行受市场条件的影响,因此目前无法保证发行何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。

摩根大通将作为此次发行承销商的唯一代表,并将加入经纪和投资公司Stifel, Nicolaus公司作为联合书籍经营者的交易。

该产品将通过招股说明书和伴随的招股说明书作出,该招股说明书将在审案中提交,并在稍后的网站上予以在SEC的网站上提供。可用时,副本将从JP Morgan和Stifel,Nicolaus&Company获得。

在释放其Q1 2021财务结果的4月份,公司股票的股价下降了六个百分点没有报告年度增长整个时期。第一季度的收入比去年同期下降了1.6%,去年是疫情前正常交易的最后一个季度。

在结果“出版物之后,股票的股份从32.87美元下降到30.88美元,潜在地反映了公司迄今为止无法返回的投资者无法返回的投资者收入水平。

配备EOS系统的物化3D打印设备。通过实现照片。
配备EOS系统的物化3D打印设备。通过实现照片。

在3D打印领域的公开发行

最近,物化并不是唯一一家寻求通过注册美国存托凭证和美国存托凭证公开发行融资的3D打印公司。

1月,德国3D打印机制造商voxeljet宣布已与投资者就收购事宜达成协议出售621,170股价值1000万美元的美国存托凭证,不到一个月后又同意了进一步的协议1200万美元注册直接发售继续增加资本。

同样在今年1月,以色列3D打印电子制造商纳米尺寸宣布计划出售价值3.325亿美元的股票通过注册的直接发售对投资者,估计将公司的总现金提高到10亿美元。该公司在之前的直接股票发行中筹集了3590万美元去年,它用于营运资金和一般企业和业务目的。

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