工业3D打印机制造商Essentium已通过与特殊收购公司（SPAC）合并的合并公开，已亮相计划大西洋沿海收购。
Set to be completed by the end of Q1 2022, the deal will see the firms combine into a joint venture worth an estimated $974 million, that’ll be listed on Nasdaq under the ticker ‘ADTV.’ It’s anticipated that the transaction will raise the resulting enterprise $346 million, but the companies have already poured cold water onto spending speculation, by saying “proceeds are expected to primarily fund organic growth.”
“我们相信，在这笔交易之后，随着essential进一步扩大其生态系统产品，利用其视线范围内的销售渠道，并在继续推进AM作为一家上市公司的过程中执行其并购战略，它将处于非常有利的位置，以实现快速增长。”大西洋海岸收购公司的首席财务官托尼·艾森伯格对这笔交易表示。
高速挤压技术
Essentiummay have been around since 2013, but it didn’t launch its flagship High Speed Extrusion (HSE) technology until 2018. Designed to address the speed and strength drawbacks of traditional FFF systems, the company claims that its HSE printers are up to 15 times faster, while their in-built cameras are said to provide quicker datastreams as well, allowing users to monitor builds with high-precision.
在过去的三年里，Essentium稳步扩大了它的平台，首先与之合作巴斯夫和实现引入一个打开高速3D打印模型，然后寻求更好的支持与一个新偷看和尼龙范围它共同创造了LEHVOSS，还有一批新鲜的高性能纤维航空航天，电子和国防的潜力。
在机器方面，该公司最近也扩大了其产品，增加了HSE 240T.对其现有的HSE 180系列和HSE 280i HT.投资组合at.Formnext2021.作为一种“紧凑型发动机”，新系统设计得足够小，适合中小型企业的工厂，同时仍然足够高效，为那些从传统制造业转型的企业带来成本和交货时间方面的好处。
此外，与许多其他3D打印技术一样，Essentium认为HSE的潜在优势之一是帮助制造商实现生产来源，在兼并SPAC后，该公司首席执行官布莱克·泰佩尔表示，公司现在准备筹集必要的资金，以真正扩大平台的“分布式生产能力”。
Teipel说:“由于贸易失衡和全球流行病等障碍不断升级，我们现有全球供应链模型中的基本赤字正在加剧。”“今天的声明是我们努力为新的制造模式提供长期、可持续的解决方案的一个重要里程碑，可以正面迎接这些全球挑战。”
即将推出的9.74亿美元IPO
大西洋海岸与Essentium拟议中的合并，在假定股东没有赎回的前提下，对即将成立的公司的估值为每股10.00美元。鉴于到2023年Essentium预计将产生2.12亿美元的利润，合并后公司的价值预计将是其利润的4.6倍，因此这笔交易对其股东来说可能是有利可图的。
一旦交易完成，两家公司的股东将把他们的股权投入到最终的企业中，essential的支持者将保留64%的股份，Atlantic Coastal的支持者将继承36%的股份。对于后者的股东寻求使用他们的赎回权的交易，公司和Atalaya美国子公司ACM ARRT VII C有限责任公司已同意对这些股份进行联合收购要约。
受到限制的影响，本协议将看到阿塔拉雅购买由股东行使此类赎回权的前1000万股招标，而大西洋沿海则致力于购买其余部分。如果该交易在未来两年内终止，大西洋沿海也已同意在赎回价格中购买Atalaya的收购股份，并为交易增加稳定。
在融资方面，如果没有赎回或与交易结束相关的费用，合并后的公司预计将获得至多3.46亿美元的净收入。尽管据报道大西洋海岸的资产负债表上有3.46亿美元，但其中一部分资金也将通过4000万美元的PIPE筹集，该管道由Atalaya、巴斯夫、Apeiron,投资者基督教Angermayer。
展望未来,合并可能仍然受到股东的批准,但两家公司的董事会已经一致批准了这项交易,根据大西洋沿海CEO Shahraab Ahmad Essentium HSE技术的可持续性收益应该使其成为理想的合作伙伴,以实现其eco-goals向前移动。
“我们推出了大西洋沿海，以ESG为中心的焦点和授权与将改变国际商务性质的公司合作，”Ahmad添加。“我们相信本质恰好是伙伴。布莱克和他经验丰富的团队制定了深度技术护城河，提供了重大的经常性收入，支持毛利率扩张和高度吸引力的单位经济学。“
AM的SPAC IPO趋势重现
在过去的18个月里3D打印公司的字符串已选择通过SPAC合并而不是传统的IPO，在此过程中提高大量资金。在Essentium大揭示之前，零件服务提供商，快速的半径曾是最近上最近的，经过揭幕计划通过A公开$ 995万Spac合并7月2021年。
另一方面，像xometry.最近也决定上市，但选择通过传统的ipo，而不是与SPACs进行交易。尽管没有spacex的支持，该公司仍然能够做到这一点据报道筹集了3.02亿美元从交易中，比最初预期的近5000万美元更多。
3 d打印机制造商Formlabs另一方面说，这是避免诱惑to cash in on the industry’s SPAC IPO trend, after it raised $150 million in May 2021. The firm’s CEO Max Lobovsky reportedly said at the time that it was “large enough and mature enough” to go public, but that it would “take its time” and make sure it was ready to excel before making such a move.
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图片显示的是一名工程师使用Essentium的HSE 180-S 3D打印机。照片通过本文。
